5G獨立組網進展緩慢：消費者無感，運營商觀望，6G進入倒計時
在全球開始部署5G五年后，電信行業正面臨一項重大戰略挑戰。第一階段通過將5G無線電連接到現有的4G LTE網絡(即5G非獨立組網，NSA)而迅速擴大了覆蓋范圍。然而，向采用云端架構的獨立組網(SA)核心網絡邁進，實現“真正的”5G，卻遇到了嚴重障礙。
5G曾被寄望成為顛覆性的一代技術，但現在許多通信服務提供商(CSP)卻將其視為一項成本高昂、收益不確定的升級。隨著時間推移，5G SA有可能淪為“沉默的一代”，這一代技術將更多用于幕后優化，而非實現當初所承諾的重大變革。
消費者悖論的內在邏輯
尤其是在消費市場，廣泛推廣5G-SA的最大障礙是市場需求的明顯不足。過去，每一代新移動通信技術都帶來了革命性的新應用，例如，3G讓移動上網成為可能，4G則推動了視頻流媒體的發展。但在5G推出后的前五年，還沒能拿出一個讓消費者和行業都“必須擁有”的殺手級應用。
大多數智能手機用戶并沒有注意到獨立組網的關鍵特性，比如超低時延或對海量連接設備的支持。研究顯示，人們更關注網絡的可靠性和性價比，而不是他們的手機使用的是獨立組網(SA)還是非獨立組網(NSA)。
由于用戶對5G-SA技術缺乏興趣，各家公司已經停止對5G收取額外費用。在英國，英國電信(British Telecom)最初將5G-SA作為一項高級服務來推出，僅可在部分高端手機上使用，其月套餐費用超過每用戶平均收入(ARPU)的兩倍。但由于訂閱用戶人數寥寥，他們隨后改變了策略，將SA功能納入標準套餐，并且不再額外收費。
【編著按：每用戶平均收入是衡量通信企業營收能力的重要指標，指企業在一定時期內從每個用戶獲得的平均收入，計算公式為企業總收入除以用戶數，單位為元/戶。】
在美國，AT&T于2025年底完成了全國范圍內的5G-SA部署，但其移動業務收入僅增長了3.4%，這一增幅僅略高于該國的通脹水平(編者按：美國勞工統計局數據顯示，2025年全年美國通脹率約為2.6%)。這個“價值認知差異”表明，即使5G-SA技術已經可用，也并未帶來消費者支出的大幅增加。
6G的到來及等待的經濟理由
隨著通信服務提供商考慮到對其核心網絡進行大規模改造的高昂成本，一個新的因素出現了：即將到來的6G標準化。預計6G將在2030年左右推出，它的到來也讓企業在進一步投資5G時變得猶豫。許多運營商不愿在5G-SA系統上再投入數十億美元，因為這些系統未來可能不得不被替換，以滿足6G在人工智能和感知能力方面的新需求。
這引出了通信行業的“奇數代”理論——奇數代通信技術(如1G、3G、5G)通常是顛覆性創新的革命者，而偶數代(如2G、4G)則更多是對上一代的優化和完善。根據這一理論，5G可能是一個過渡性技術，雖然它在技術上很重要，但在商業上不如下一代成功。一些運營商選擇充分利用當前的5G-NSA系統，并計劃在2020年代后期直接轉向可支持6G的核心網。
目前，這種暫停升級的趨勢已經反映在全球資本支出決策中。根據Dell’Oro Group的數據，2025年電信資本支出保持不變或出現下降，因為運營商更關注現金流和削減債務，而不是追逐最新技術。
“資本支出已經見頂，但并未出現斷崖式下跌，”Dell’Oro Group無線接入網(RAN)與電信資本支出研究副總裁Stefan Pongratz表示，“不過，隨著運營商將投資重點從廣覆蓋建設轉向容量、質量、自動化和能效方面，資本強度比率仍有改善空間。”
碎片化的全球格局與監管差異
在許多國家，5G-SA的部署更多是由政府政策而非市場需求所驅動，從而導致地區之間的發展差異。中國是一個全球特例，作為國家產業政策的一部分，該國已建設超過480萬個基站(截至2025年11月)。中國政府將5G-SA視為“低空經濟”和智能制造的關鍵國家基礎設施，更重視長期的數字化增長，而非運營商的短期利潤。
相比之下，歐洲則陷入了“監管泥潭”，由于市場碎片化，以及政府規定要求拆除華為等供應商設備所帶來的高成本，導致其5G-SA的部署進程相當緩慢。
中東地區，特別是海灣合作委員會(GCC)國家，一直利用主權財富基金來建設與國家“愿景”項目(如沙特“2030愿景”)相關的頂級網絡。與此同時，在拉丁美洲，巴西已經成為領導者，該國要求在主要城市部署5G-SA，加速了向5G獨立組網的過渡，其速度超過了僅靠市場需求所能推動的水平。
表1：各地區5G-SA發展現狀及戰略驅動因素
基礎設施供應商正轉向可編程網絡
隨著傳統無線接入網(RAN)的支出放緩，基礎設施供應商正在調整策略，以提升SA升級的吸引力。愛立信專注于“可編程網絡”，向開發者開放網絡API，以創造新的收入來源。
諾基亞正更加專注于企業市場，推出其為云原生環境打造的“核心工程系統(Core Engineered Systems)”解決方案。去年來自英偉達的投資更側重于打造真正的云與AI網絡，為6G做好準備。與此同時，三星正在推廣虛擬化RAN(vRAN)，將其作為相較傳統硬件更靈活、可面向6G的替代方案。
華為雖未進入多個西方市場，卻正在推廣“5.5G”或5GAdvanced，將其定位為工業數字化的新階段。向5G-Advanced(3GPP Release 18與Release 19)的演進，引入了AI融合能力，并強化了對擴展現實(XR)的支持。
然而，這些功能需要依賴5G-SA核心網，這也造成了一個“先有雞還是先有蛋”的問題。運營商希望獲得這些先進功能，但對于為支持這些能力而必須進行的核心網升級，卻仍然猶豫不決。
5G-SA商業化的監管障礙
5G-SA的商業模式在很大程度上依賴于網絡切片，這項技術使運營商能夠將一張物理網絡分割成具備性能保障的虛擬“切片”。盡管這對工業機器人、應急服務等B2B應用十分有前景，但在消費市場方面仍受到監管的限制。
在歐洲，嚴格的網絡中立規則讓運營商很難為高端游戲或視頻流等服務收取額外費用來開通“快車道”。這些規則要求基礎網絡連接必須對所有應用一視同仁，使得運營商難以將5G發展成超越標準功能的特色服務。不過，規則確實為醫療保健和公用事業等關鍵服務留出了例外。
因此，網絡切片目前主要應用于小型的B2B試點項目中，而這些項目僅占總網絡流量的一小部分。如果沒有一種從消費者切片獲利的方式，目前大規模轉向獨立組網就缺乏足夠的財務動力。
FWA的意外成功案例
5G時代最明確的商業成功案例是固定無線接入(FWA)，尤其是在北美地區。然而，FWA的成功實際上支持了這樣一種觀點：對用戶而言，“足夠好”的連接體驗比擁有最新技術更重要。
FWA之所以表現出色，并不是因為它優于光纖，而是它能夠以更優惠的價格提供“足夠好”的性能，尤其是在部署光纖成本高昂的人口稀疏地區。
AT&T正通過其5G網絡大規模提供FWA服務。該公司于2023年8月推出其由5G驅動的Internet Air FWA產品，并自此以來獲得了顯著的用戶增長。
雖然FWA會占用5G網絡容量，但只要流媒體視頻不卡頓，大多數用戶并不在意它是基于SA還是NSA。
通往6G的漫長道路
目前，全球5G-SA的部署進展不均，預期也有所降低。盡管5G-SA在工程層面確實具備諸多優勢，例如更高的能源效率和更大的連接密度，但這些優勢尚未完全滿足大多數消費者的需求。運營商正在做出務實的選擇，推遲高成本的升級，轉而專注于從現有資產和經過驗證的收入來源(如固定無線接入FWA)中獲取最大價值。
除非很快涌現出許多強大的企業用戶，否則5G-SA可能會在行業邁向6G的過程中持續被邊緣化，并成為未來技術部署的一個警示。
本文翻譯自國際電子商情姊妹平臺EE Times，原文標題：
